Sua carteirasob controle.
Todos os seus clientes em um só app. Veja patrimônio, fluxo de caixa e evolução de cada um — sem planilha, sem pedir extrato por WhatsApp.
Baixar na App Store
Baixar na Google PlayConvide por link ou e-mail • Cliente aceita em 1 toque • Você só vê o que ele autorizar
Sua carteira
+2,4% no mêsR$ 4.2M
patrimônio total acompanhado
Captação 12m
R$ 320k
Caixa/mês
R$ 8.4k
Poupança
22%
Visão da carteira
Entenda sua carteira em segundos.
Números que você hoje monta na mão: patrimônio, captação, caixa e quem precisa de atenção.
Patrimônio total
Quanto sua carteira vale hoje e quanto cresceu vs. mês passado.
Captação líquida
Quanto entrou de dinheiro novo nos últimos 12 meses.
Fluxo de caixa
Renda, despesas e quanto sobra por mês na carteira inteira.
Taxa de poupança
Média de quanto seus clientes conseguem poupar.
Endividamento
Quem está endividado e qual a relação dívida/renda da carteira.
Evolução no tempo
Gráficos de 12 e 24 meses para ver tendência.
Renda x Despesa x Sobra — 12 meses
Veja se a carteira está gastando mais do que ganha
Quem concentra seu patrimônio
Top 10, 20 e 50 clientes vs. restante
Identifique risco de concentração
Pronto pra reunião
Exporte em um toque
Mande por WhatsApp ou e-mail
Por cliente
Cada cliente, em detalhe.
Patrimônio líquido, contas, metas e o que aconteceu nos últimos 30 dias — sem pedir extrato.
Resumo financeiro
Receitas, despesas, contas pendentes, metas e dívidas — últimos 30 dias.
- Crie metas e dívidas com o cliente, se ele permitir
- Metas com barra de progresso
- Dívidas e saldo devedor atualizados
Gráficos e saúde financeira
Indicadores que importam pra sua conversa.
- Taxa de poupança, endividamento e alertas
- Patrimônio, fluxo de caixa e onde mais gasta
Transações recentes
O que entrou e saiu nos últimos 30 dias, agrupado por dia.
- Você só vê os últimos 30 dias — privacidade garantida
- Sugira correções: o cliente aprova antes de mudar
- Contas, categorias e tags já organizadas
Crescimento & relacionamento
Traga clientes. Mantenha por perto.
Convide quem já é seu cliente e receba quem está procurando um planejador — tudo no mesmo lugar.
Convide seus clientes
Envie por WhatsApp, e-mail ou copie o link. Cliente aceita em 1 toque.
- • Acompanhe quem aceitou, expirou ou revogou
- • Reenvie ou cancele quando quiser
Receba novos interessados
Pessoas que buscam um planejador te encontram e pedem conexão.
- • Veja prévia da saúde financeira antes de aceitar
- • Aceite ou recuse em 1 toque
Converse no app
Chat privado com cada cliente, sem misturar com WhatsApp pessoal.
- • Inbox com todos os clientes vinculados
- • Veja quem tem mensagem não lida
Segurança & confiança
O cliente no controle, sempre.
Sem acesso a senha de banco. Sem Open Finance. O cliente escolhe o que compartilhar — e pode revogar quando quiser.
Acesso com permissão
Cada cliente define o que você pode ver e editar. Sem permissão, você só sugere — ele aprova.
Só os últimos 30 dias
Você vê apenas o mês atual. Mais privacidade pro cliente, menos exposição pra você.
Valores ocultáveis
Cliente pode ocultar valores sensíveis. Você vê a estrutura, sem expor números.
Perfil verificado
Selo de planejador verificado. Mais confiança pra quem está procurando ajuda.
Dados protegidos
Criptografia, login seguro e infraestrutura separada. Dados tratados conforme a LGPD.
Transparência total
Cliente vê que você está conectado e pode desconectar a qualquer momento. Sem surpresas.
Sua carteiranum só app.
Baixe o app, crie sua conta como planejador e convide seu primeiro cliente. Em minutos você vê patrimônio, fluxo e metas lado a lado.
Disponível para iPhone e Android • Grátis para planejadores